Estándar de Competencia dirigido a personas que deben contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para quienes se desempeñan para facilitar sesiones de coaching de finanzas personales, estableciendo el encuadre de la sesión, acordando el lugar y hora de la sesión y declarando el acuerdo de confidencialidad, determinando la necesidad de desarrollo personal y financiero, indagando sobre las necesidades del cliente, acompañan en el proceso de intervención durante la sesión, interviniendo en el proceso reflexivo y evaluando las condiciones de satisfacción y situación financiera del cliente; concluye la sesión, verificando la claridad del proceso de reflexión y entendimiento e identificando las conclusiones.